01
상황 접수첫 범위 검토답변 기준
상담 요청
현재 자료와 첫 답변 범위를 남겨주세요.
긴 제안 요청서가 아니어도 괜찮습니다. 지금 쓰는 화면, 표, 문서 중 하나만 있어도 먼저 볼 범위를 정할 수 있습니다.
1
현재 자료
지금 쓰는 화면이나 표
2
첫 범위
먼저 확인할 업무
3
답변 기준
다음 단계와 보류 범위
접수 내용은 첫 답변 범위를 정하는 데 사용합니다.
현재 자료, 먼저 보고 싶은 업무, 담당자 연락처만 남겨도 충분합니다. 이후 답변에서 바로 볼 범위와 추가 확인이 필요한 범위를 나눠드립니다.
폼이 바로 보이지 않으면 아래의 새 창 버튼으로 열 수 있습니다. 같은 상담 접수 양식으로 이어집니다.
접수 항목 불러오는 중
현재 상황과 우선 범위를 확인하는 짧은 양식입니다.접수 후 현재 자료와 먼저 볼 범위를 검토해 다음 단계와 함께 답변드립니다.
상담 준비 자료
완성된 자료보다 지금 쓰는 자료가 더 도움이 됩니다.
아래 항목 중 한두 가지만 있어도 됩니다. 실제로 쓰는 화면과 문서를 기준으로 봐야 첫 답변에서 바로 열 범위와 보류할 범위를 더 정확히 나눌 수 있습니다.
접수표나 주문표가 완성되어 있지 않아도 괜찮습니다. 지금 쓰는 그대로 가져오면 먼저 볼 항목과 답변 기준부터 정리합니다.
홈페이지 주소나 소개 자료
첫 화면, 서비스 설명, 문의 버튼이 현재 어떻게 보이는지 먼저 확인합니다.
홈페이지 주소회사소개서서비스 소개
문의가 쌓이는 표나 메모
어떤 문의가 들어오고 누가 먼저 보는지 알 수 있으면 상담 기준을 빨리 잡을 수 있습니다.
접수표상담 메모담당자 구분
주문·상품·재고 예시
주문과 품목이 어떻게 기록되는지 보면 판매 이후 확인 항목을 더 정확히 나눌 수 있습니다.
주문표상품 목록재고 위치
견적·계약·승인 자료 위치
최종본과 승인 여부가 어디에 남는지 확인하면 문서 업무 범위를 정리하기 쉽습니다.
견적서계약서승인 내역
최근 반복해서 물어본 상황
같은 질문이나 확인이 반복된 사례가 있으면 첫 정리 범위를 더 현실적으로 정할 수 있습니다.
재확인누락다음 연락
접수 후 분류 예시
남긴 문장을 확인 항목과 다음 연락 기준으로 바꿉니다.
상담 접수 후에는 자동 답장보다 검토 순서가 먼저입니다. 요청 내용, 첨부 자료, 확인할 항목, 사람 확인 기록을 같은 화면 기준으로 남깁니다.
상담 요청 예시
온라인 주문과 매장 판매를 같이 보고 싶습니다. 재고가 맞지 않고 정산 자료를 매주 다시 모으고 있습니다.
유입: 홈페이지담당: 미지정첨부: 주문표 1개
분류 결과
사람이 확인할 기준으로 나눕니다.
주문·재고정산 자료첫 상담 필요
다음 확인 항목
- 현재 주문표의 채널 구분 확인
- 재고 기준 위치와 품목명 확인
- 정산 자료를 보는 담당자 확인
확인 기록
초안 작성
AI 요약 초안 생성
사람 확인
김민준 담당자가 항목 수정
기록 남김
확인 시각과 수정 내용을 저장
상담 접수 기준
접수는 첫 답변 기준까지 이어져야 합니다.
현재 상담 접수는 짧게 받고, 반복 문의가 확인되면 담당자와 처리 기준을 단계적으로 연결합니다. 과하게 만들기보다 지금 바로 받을 수 있는 경로부터 안정화합니다.
01
상담 접수로 현재 자료를 먼저 확인합니다.
홈페이지, 상담 관리, 주문·재고, 문서 업무 중 어디를 먼저 봐야 하는지 확인할 수 있게 짧게 받습니다.
02
문의 유형과 첫 답변 기준을 나눕니다.
기업 홈페이지, 상담 관리, 프로젝트 관리, 견적·영업, 재고·구매, 대시보드 중 먼저 볼 범위를 정합니다.
03
다음 단계를 정해 첫 답변을 보냅니다.
지금 단계에서는 자동화보다 빠른 맥락 파악이 먼저입니다. 접수 확인, 우선 범위, 추가 질문만 정리합니다.
현재 범위
지금은 상담 접수와 이메일 확인으로 받고, 담당자와 처리 기준 연결은 반복 문의가 확인된 뒤 넓힙니다.
지금 여는 것
상담 접수 표시, 이메일 확인, 수동 분류, 첫 답변 기준.
아직 넓히지 않는 것
처리 기록 강제, 복잡한 상태 관리, 내부 업무 전체 전환.
나중에 넓히는 조건
반복 제출이 생기고 수동 전달이 누락 위험을 만들 때 담당자와 처리 기준을 연결합니다.
접수 이후 실제 장면
접수 뒤에는 답변에 필요한 기준만 먼저 확인합니다.
접수는 짧게 받고, 이후에는 현재 자료와 첫 검토 항목, 다음 답변 기준이 어떻게 남는지 실제 화면으로 보여줍니다.
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상담 내용이 확인 항목으로 남습니다.
처음 받은 내용은 바로 답변하기보다 유형, 현재 상황, 먼저 볼 범위로 나눠 확인합니다.
문의 유형현재 상황우선 확인
02
필요한 일과 담당 확인 항목을 나눕니다.
상담 후에는 해야 할 일, 확인할 자료, 다음 회의에서 볼 항목을 분리해 남깁니다.
할 일확인 자료다음 회의
03
첫 답변에는 일정과 준비자료가 함께 들어갑니다.
처음 답변은 막연한 제안서가 아니라 다음 일정과 준비할 자료를 같이 정리하는 방식으로 보냅니다.
다음 일정준비 자료첫 답변